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丙烯腈:产能扩张持续 供过于求格局明显

阅读量:295 | 关键字:丙烯腈 | 发布时间:2022年11月23日11时 | 来源:卓创资讯

【导语】 2022年,丙烯腈产能扩张节奏持续,至目前总产能达367.9万吨。而下游需求跟进节奏缓慢,丙烯腈行业供过于求格局明显,年内价格低位震荡。

产能持续扩张 年均增速10%以上

自2017年以来,丙烯腈行业产能扩张持续,先后于2018年投产山东海江13万吨,2019年江苏斯尔邦二期26万吨,2020年浙江石化一期26万吨,2021年浙江石化二期26万吨、山东科鲁尔二期13万吨、江苏斯尔邦三期26万吨,2022年利华益26万吨、天辰齐翔13万吨、辽宁金发13万吨,六年内产能累计增长182万吨,年均产能增速超过10%。

下游需求增速缓慢 需求增长领域集中

从丙烯腈下游需求方面来看,2017年以来,需求增速仅为5%左右。2020年之前,由于丙烯腈行业供应紧张的局面持续存在,原料供应缺口的存在制约下游产能的扩张节奏;自2021以来,丙烯腈产能扩张节奏加快,年产能增长率一度超过20%,而下游需求的主要增长点集中于ABS与丁腈胶乳两个领域,但两大领域对丙烯腈的单耗相对较低,因此需求增长速度明显不及产能增长。据卓创资讯统计显示,2017年以来ABS与丁腈胶乳两大领域产能分别增加130万及150万吨以上,但对丙烯腈消费增量不足60万吨,丙烯腈行业格局逐步又供不应求转变为供过于求,行业产能利用率明显下滑。

产能利用率不足成为常态

随着丙烯腈行业产能扩张节奏的加快,下游需求跟进缓慢,丙烯腈价格跌后低位震荡的同时,行业产能利用率不足成为常态。根据卓创资讯统计显示,2017年以来丙烯腈市场的年均价高点出现在2018年,山东市场年均价超过15000元/吨,低点出现在2020年,年均价接近9000元/吨。2022年丙烯腈市场均价虽然尚未触及五年内的低点,但整体价格与2020以外的年均价相比,价格亦处于低位水平。产能利用率方面,2017-2021年丙烯腈行业产能利用率在80%以上,丙烯腈装置除计划内检修外,工厂装置运行相对平稳。2022年,由于丙烯腈工厂亏损状态明显,厂家临时检修及降负操作明显增多,年内丙烯腈行业产能利用率预期在7成附近,行业产能处于过剩状态。

就未来几年来看,丙烯腈行业自身产能扩张节奏持续,下游需求增长仍集中于ABS领域,丙烯腈行业供过于求的格局难以快速扭转,丙烯腈行业价格预期将在成本线上下波动,整体价格走势难以突破2017年以来的高点。

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